Дебаты о пластике, климатические риски, возможности биогаза, развитие флота, действия по обеспечению экологической справедливости и многое другое: слияния и поглощения: команда Waste Dive прогнозирует некоторые из наиболее сложных тенденций, которые, как ожидается, проявятся в 2023 году.
Это одна из многих проблем отрасли, которые могут стать переломными в этом году. Мы также продолжим фокусироваться на более широких экономических тенденциях, проблемах рабочей силы, PFAS, эволюции переработки органических отходов и других важных темах.
Мы приглашаем вас поделиться своими мыслями об этих тенденциях или осветить другие вопросы, за которыми вы будете следить. Присоединяйтесь к нам на виртуальном мероприятии 24 января, чтобы услышать мнение ведущих руководителей отрасли и экспертов по политике о том, на чем они сосредоточатся в новом году.
Влияние консолидации отрасли проявляется
Ожидается, что многолетняя тенденция приобретения в отрасли отходов сохранится и в 2023 году по многим из тех же причин, которые стимулировали ее до сих пор. Проблемы в сфере труда и цепочки поставок, усугубленные пандемией, усложнили задачу более мелким операторам. Кроме того, все большее число покупателей прямых инвестиций или инвестиционных фондов, движимых соображениями ESG, стремятся расширить свою деятельность на устойчивом к рецессии рынке.
В то же время источники в отрасли полагают, что число новых компаний может сокращаться из-за высоких требований к капиталу для выхода на рынок и усталости от операционной деятельности, которая заставляет других продавать свои компании. Если эта тенденция сохранится и существующие игроки продолжат консолидировать долю рынка (особенно после сбора платежей), встанет вопрос, изменятся ли и как изменятся стоимость и разнообразие предлагаемых услуг.
Приведет ли эта тенденция продолжающихся приобретений в конечном итоге к заметным изменениям в способах обращения с материалами, или же она просто направит те же объемы отходов на меньшее количество свалок? Приведет ли это к модернизации технологии сбора и улучшению обслуживания или к увеличению затрат клиентов на получение аналогичных услуг? И поскольку формирующаяся группа региональных игроков среднего размера продолжает расти, кого они будут покупать (или продавать) на этом пути?
Дебаты о пластике выходят в центр внимания
Пластик на данный момент является одним из самых противоречивых материалов в сфере переработки, и 2023 год станет годом, который может еще больше поляризовать отрасль, одновременно, возможно, проявив признаки жизнеспособности для новых и развивающихся деловых предприятий.
Один из вопросов, который необходимо решить, заключается в том, какие типы пластика действительно подлежат вторичной переработке. Ожидается, что в этом году Калифорния продолжит разработку правил для определения возможности вторичной переработки и маркировки определенной пластиковой упаковки. Орегон уже опубликовал отчет «Правда в маркировке» в рамках продолжающейся стратегии внедрения расширенной ответственности производителей. Эти решения в масштабе штата могут повлиять на будущие рынки пластиковых упаковочных материалов и побудить операторов MRF и перевозчиков изменить методы своей работы. Ожидается, что в январе Федеральная торговая комиссия также начнет собирать комментарии общественности о том, как обновить свои «Зеленые руководства» — документ о том, как рекламировать экологические заявления, не вводя их в заблуждение.
Политические эксперты ожидают, что в этом году будут приняты многочисленные законодательные акты, направленные на ограничение, ликвидацию или регулирование пластика. Это также может включать в себя новый EPR для упаковки счетов. Законодатели штата, вероятно, представят законопроекты EPR с положениями, уникальными для динамики их штата в отношении инфраструктуры переработки, а это означает, что могут быть версии законопроектов, которые также заимствуют различные положения существующих законов Орегона, Мэна, Колорадо и Калифорнии.
В 2023 году химическая переработка окажется в центре внимания благодаря возможным нормам регулирования и бизнес-решениям. Мичиган недавно стал 21-м штатом, принявшим закон, реклассифицирующий химическую переработку в производственный процесс вместо управления отходами. Сторонники этого закона рассматривают его как ключевую возможность для бизнеса и выход для пластика, который обычно отправляется на утилизацию. Тем не менее, экологи утверждают, что эти технологии не сокращают производство пластика и способствуют загрязнению перегруженных сообществ.
Ожидается, что игроки отрасли также воспользуются преимуществами новых или меняющихся правил для создания дополнительных предприятий по производству пластика в 2023 году, особенно с учетом того, что бренды продолжают брать на себя обязательства использовать больше переработанного контента. Приобретение WM компании Avangard в прошлом году и инвестиции Republic Services в комплексный завод по переработке пластмасс в Лас-Вегасе являются примерами того, как перевозчики делают ставку на растущий финансовый потенциал переработанных пластмасс. Другие закладывают в бюджет капитальную модернизацию оборудования и мощностей, чтобы лучше разделять типичные пластмассы и обеспечить устойчивость к колебаниям на сырьевых рынках пластмасс.
Развитие флотов и поддержание их функционирования
Крупнейшие компании, занимающиеся отходами, продолжают работать над рядом целей устойчивого развития флота, которые предполагают больший прилив к сжатому и возобновляемому природному газу к концу десятилетия. И объявления о пилотных проектах или заказах на другие альтернативные виды топлива, такие как электрогрузовики, от муниципальных или частных перевозчиков продолжают появляться.
В прошлом году Ассоциация твердых отходов Северной Америки предположила, что на данный момент парки по сбору мусора продолжают использовать дизельные и газовые грузовики для питания своих автопарков. Но он также рекомендовал проводить замену этих видов топлива возобновляемыми версиями, как только цена станет конкурентоспособной, а также изучить возможности, связанные с «уникальным положением операторов, позволяющим производить как электроэнергию, так и КПГ из твердых отходов, которые они собирают».
Между тем, поддержание в работоспособном состоянии существующих активов автопарка — дизельного топлива, КПГ или других — было само по себе подвигом. Но меняющаяся экономика может помочь. Проблемы с цепочками поставок в последние годы усилили конкуренцию за новые автомобили и способствовали увеличению сроков поставок. Подобные замедления коснулись и операторов автопарков, которые хотят отремонтировать вышедшие из строя грузовики, для которых, возможно, не было в наличии запчастей и специалистов по техническому обслуживанию. Недостаточное количество водителей в некоторых случаях способствовало задержкам с вывозом грузов, но выход грузовиков из строя из-за ограничений по ремонту также был узким местом. Однако в наступающем году производители могут наверстать упущенное на фоне потенциального охлаждения экономики.
Анна Манимейкер через Getty Images
Экологическая справедливость: переход от плана к действию
Активисты в экологически перегруженных сообществах десятилетиями боролись с загрязнением, а в последние годы штаты и федеральные органы начали догонять их, принимая законы об экологической справедливости и направляя больше ресурсов на решение этой проблемы. Оказали ли эти инвестиции измеримый или значимый эффект — и что это может означать для операций с отходами — может стать главной темой в 2023 году.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул подписала в декабре законопроект, требующий, чтобы в процессе выдачи экологических разрешений штата учитывались кумулятивные воздействия на обездоленные сообщества при размещении определенных объектов, в том числе объектов по переработке отходов или вторичной переработке. Это следует за соответствующим законопроектом 2020 года, принятым в Нью-Джерси, который многие представители индустрии отходов считают наиболее заметным и подробным законом об EJ в стране. Активисты в Нью-Йорке надеются, что теперь они активизировали борьбу с загрязнением окружающей среды в своих районах, в то время как эксперты по политике полагают, что в ближайшее время подобные законопроекты могут быть внесены в другие штаты.
Активисты в Техасе, вероятно, продолжат протестовать против того, что они называют системными проблемами с системой разрешений на свалки в штате, проблемой, которую они считают основной причиной расследования незаконных свалок в Хьюстоне, которое ведет Министерство юстиции США. В этом году может быть раскрыто больше деталей этого расследования, а также то, что оно означает для роли Министерства юстиции в будущих проблемах EJ по всей стране.
Агентство по охране окружающей среды США имеет большие планы относительно своего нового национального офиса, открытого в прошлом году с целью формализовать и определить приоритетность проблем EJ и правоприменения, и намекнуло, что дополнительные действия могут быть предприняты в 2023 году. Оно также выделяет 100 миллионов долларов на финансирование инициатив EJ через инфляцию. Закон о сокращении. Еще слишком рано говорить о том, пойдут ли какие-либо гранты, доступные штатам, племенам и общественным организациям, на инициативы, связанные с воздействием индустрии отходов и переработки. Администратор Агентства по охране окружающей среды Майкл Риган сказал, что важно предлагать финансирование непосредственно сообществам. «Те, кто сталкивается с проблемами экологической справедливости, знают проблемы своего сообщества лучше, чем кто-либо другой», — сказал он во время январского брифинга.
Адаптация к неигнорируемым климатическим рискам и возможностям повышения устойчивости
Роль отходов в достижении целей устойчивого развития государственного и частного секторов обсуждается уже много лет. Но последствия изменения климата все больше проявляются в повседневной работе и в том, как муниципалитеты и другие операторы прогнозируют будущие риски. Только за последний месяц – сразу за третьим по величине годом за всю историю наблюдений, связанным с климатическими катастрофами – Буффало, Нью-Йорк и Средний Запад испытали сильные холода и снегопады, а Калифорния столкнулась с сильными наводнениями и оползнями.
В таких ситуациях перебои в сборе и переработке отходов вполне реальны, учитывая, как стихийные бедствия могут повлиять на дома и благополучие отдельных сотрудников, а также на инфраструктуру на предприятиях. Точно так же ураганные ветры и наводнения могут уничтожить тележки, а снежные бури могут привести к застреванию грузовиков.
Происходят и целенаправленные приготовления. В Нью-Йорке предложенный законопроект обязывает городской Департамент санитарии разработать план действий в чрезвычайных ситуациях и обеспечения устойчивости и отдать приоритет сбору мусора в районах, подверженных наводнениям, перед сильными дождями. Эти проблемы охватывают все четыре сезона. Признавая опасную жару лета, OSHA США продолжит в этом году работу над разработкой стандарта температуры на рабочем месте. Округ Майами-Дейд в недавнем плане действий по борьбе с экстремальной жарой заявил, что в отсутствие действий со стороны федерального правительства и штата он будет придерживаться первого в стране общенационального стандарта жары для работников, работающих на открытом воздухе. А в Техасе компания Austin Resource Recovery попыталась обеспечить надежное решение для кондиционирования воздуха в своих грузовиках, чтобы сделать их безопасными и приемлемыми для рабочих.
С частной стороны, развивающиеся уровни отчетности об устойчивом развитии позволяют обсуждать физические климатические риски. Второй по величине автоперевозчик страны обрисовал будущие риски потери производительности, которые он предвидит из-за жары, а также потенциальный вред от сильных осадков на свалках.
Биогаз занимает центральное место
Ожидается, что в этом году ажиотаж вокруг биогаза продолжит нарастать. Результаты крупных приобретений, таких как BP-Archaea и BlackRock-Vanguard Renewables, начнут привлекать внимание, в то время как многочисленные проекты других компаний также начнут появляться в сети. Многие миллионы долларов были потрачены на проекты захоронения отходов и анаэробного сбраживания, при этом отраслевые обозреватели видят значительный неиспользованный потенциал.
Сектор также внимательно следит за предстоящими изменениями в федеральных стандартах по возобновляемым видам топлива. Они могут иметь заметные финансовые последствия для новых и существующих проектов анаэробного сбраживания и ГПЗ на свалках, а также играть роль на рынке транспортных средств, работающих на альтернативном топливе. Ожидается, что этот сдвиг в сочетании с существующими стандартами низкоуглеродного топлива в некоторых штатах и растущим интересом со стороны компаний и инвесторов, ориентированных на ESG, будет стимулировать дальнейшие инвестиции в этот сектор.
Климатические выгоды от улавливания большего количества метана до того, как он будет выброшен, очевидны, хотя еще неизвестно, повлияет ли нынешний биогазовый бум на объемы утилизации органических веществ и каким образом это произойдет.
Утилизация по-прежнему является более дешевой альтернативой во многих регионах, а компостирование остается менее капиталоемким вариантом инфраструктуры для переработки органических веществ, чем переваривание. За пределами регионов с нормативными требованиями (таких как Калифорния, которая, как ожидается, ужесточит соблюдение SB 1383 в этом году), будут ли инвестиционные и нормативные тенденции способствовать большему удалению органических отходов с помощью таких систем, как анаэробное сбраживание? Или такое же количество органических отходов все равно окажется на свалках с более совершенными системами сбора и монетизации выбрасываемого ГСЧ?
Коул Розенгрен, Меган Куинн и Мария Рэйчал
