Французский люксовый бренд Chanel недавно объявил о завершении привлечения облигаций на 600 миллионов евро, которые будут использованы для достижения целей бренда в области устойчивого развития и охраны окружающей среды.
По словам финансового директора бренда Филиппа Blndiaux, хотя частная Chanel выпустила свой ежегодный брифинг производительности с 2017 года, это первый раз, когда Chanel вышла на рынок облигаций, предлагая два варианта 5-летнего и 10-летнего срока.
Часть привлеченных средств будет использована для внешних инвестиций. Инвестиционные цели включают в себя развитие стартап-компаний, которые могут заменить новые материалы, такие как пластик и кожа.
Согласно структуре соглашения, если срок действия облигаций истечет, Chanel и результаты сокращения выбросов в ее цепочке поставок не соответствуют заданной цели, Chanel придется заплатить определенную плату.
Филипп Blndiaux отметил, что Шанель'будущая стратегия финансирования будет в виде устойчивых облигаций."Можно сказать, что это естественно, потому что разработанная нами стратегия финансирования согласуется с'стратегии и направлена на создание более устойчивой модели развития».
Ведущий андеррайтер этого раунда сделок заявил, что Chanel планирует привлечь 300 млн евро, но рыночный спрос на ее краткосрочные облигации (с номинальной доходностью 0,5548%) достигла 600 млн евро, а спрос на долгосрочные облигации (с номинальной доходностью 1,059%) достигла 750 миллионов евро.
В середине сентября этого года Chanel создала новую исполнительную должность в области прав человека и корпоративной устойчивости, которую занимал Агате Дерен.
В марте этого года Chanel выпустила официальный документ под названием "Chanel Mission 1.5°", в котором подробно остановилась стратегия бренда по борьбе с изменением климата. Бренд соответствует целям Парижского соглашения по климату 2015 года, надеясь ограничить повышение глобальной средней температуры 1,5°C по сравнению с доиндустриальный период. Содержание документа показывает, что Chanel планирует инвестировать 25 миллионов долларов США в ближайшие пять лет для защиты местных сообществ, пострадавших от повышения глобальной температуры.
Дальнейшее чтение: В последние годы, в целях осуществления проектов устойчивого развития и достижения зеленых целей, многие компании роскоши товары привлекли специальные средства через банки или рынки облигаций.
В сентябре этого года Burberry объявила о выпуске облигаций для привлечения средств для проектов устойчивого развития.
Burberry сказал, что это будет первая «устойчивая облигация» компании, которая обогатит источники финансирования Burberry и внесет долгосрочное долговое финансирование в структуру капитала компании. Сообщается, что облигации, выпущенные Burberry, будут утверждены для включения в официальный список Листингового органа Великобритании и торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи.
В настоящее время Burberry подала заявку на рейтинговое агентство Moody's для оценки облигаций, которая, как ожидается, будет Baa2 (стабильный прогноз).
Burberry Устойчивое развитие Бонд Framework получил сторонние комментарии от исследовательского агентства sustainalytics. Согласно описанию структуры, держатели могут держать облигации под той же процентной ставкой, что и общий долг Burberry, а сама Burberry Group не предоставляет гарантий по вышеупомянутым облигациям.
Burberry сказал, что, когда новая эпидемия короны вспыхнула в начале этого года, компания использовала вращающуюся кредитную линию в 300 миллионов фунтов стерлингов, которая была погашена в полном объеме в первом квартале. Кроме того, Burberry выпустила 300 миллионов фунтов краткосрочной коммерческой бумаги на основе линии коммерческого финансирования Банка Англии, срок действия которой истекает в марте 2021 года.
В последние годы Burberry добились некоторого прогресса в области устойчивого развития. Компания выразила надежду достичь углеродного нейтралитета к 2022 году и переходит на возобновляемые источники энергии для сокращения выбросов парниковых газов. Burberry изменила упаковку своей продукции, частично изготовленной из переработанных кофейных чашек, и была сертифицирована Лесным попечительским советом (FSC).
